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产能过剩,供大于求,大板的世界价格战正式开启

来源:顺德家具网    时间:2020年5月18日 万家彩票网站
[提要]大板市场从无到有,由慢热到突然火爆,给了陶瓷行业很大的想像空间,但从全球来看,产能扩张速度大于市场需求增长的速度的困惑始终存在。

 -01-

疫情对国外陶瓷产业的影响

大面积停线,

整体设备需求至少下降两成

  目前,全球还处于新冠疫情防控的拉锯战时期,在讨论大板之前,先说说疫情对我们熟悉的国外市场的影响。

  众所周知,目前海外疫情形势仍然严峻 ,各国纷纷实行封城或各种管制禁令,其中:

  印度原定3月22-5月3日,最新再延长到5月17日;孟加拉由3月26-4月25日,后再延至5月16日;巴基斯坦由3月22-4月29日,又延至5月9日;马来西亚3月18-5月12日;印尼为了减少人员流动,也于4月24-5月31日暂停了国内国际和海上客运交通。

  在严格的管控之下,印度、孟加拉所有的陶瓷厂都全面停产;巴基斯坦、印尼的陶瓷厂陆续减产或者停线,办公室人员居家或分流办公;土耳其也超过三分之一的厂减产或停线,虽然没有明令禁止封城,但当地一家陶瓷厂有一个感染病例,现几乎所有的陶瓷厂都拒绝外来人员进厂,因此正常的商务活动受到极大影响;目前只有越南的生产线还在正常运行中。

  我们做出口15年,第一次遇到这么大面积的停线,对出口业务的影响已经从3月份开始凸显出来,在4、5月份加剧恶化。往年,一些主要市场(国家)例如印度,一般在3月份的当地陶瓷展,我们就可以了解清楚全年的新线需求,一般每年都有几十上百条新线上马。然而今年到目前为止,我们所掌握到的新线需求还是个位数。这些主要陶瓷产区,疫情虽然没有像欧洲、美国那样爆发,但现在每天新增感染人数不断增长,且死亡比例较高。而当地的医疗水平、卫生条件和救治力度又普遍较低,是否能如期解除隔离,陶瓷厂能否顺利复工,都还是个未知数。

  同时,传统的斋月已在4月24日开始,因此,我们估计在宗教国家的生产线最快要到5月底6月初才能逐步复产。已有的生产线减产或停线,新的投资项目纷纷叫停,因此预计今年海外陶瓷厂的整体设备需求会比去年下降至少2成,某些国家甚至会达到一半以上,以出口为业务支撑的企业要有更谨慎的预算。

-02-

国外的大板上线情况

欧洲、南美洲外,

有26条大板生产线

  根据我们不完全统计,国外除欧洲、南美洲以外地区,目前有26条大板生产线,其中印度20条,土耳其和印尼各2条,迪拜和伊朗各1条。

  压机品牌方面,其中有15条选用SYSTEM的GEA,4条SACMI的CONTINUA,伊朗的1条大板是选用SITI-B&T的SUPERA,而余下的6条都是力泰和科达的大吨位传统压机。以1200×2400mm,1200×2600mm,1600×3200mm,1200×1800mm这几个规格为主。因市场对大板的需求不足,这些生产线除大板外,还兼顾生产中板等其他规格产品,以2米以下的规格为主。

  据我们近2年对以上熟悉的拥有大板生产线的市场的了解。从全球范围来看,尽管与传统规格产品相比,目前拥有大板生产线的国家不多,总生产线和产量仍然很少,但几乎所有大板线的市场都供大于求,都在寻求出口市场,以发挥生产线的产能。去年3月,我们就带着印度大板第一品牌SIMPOLO的老板在佛山拜访了几个国内代表性品牌的老板,布局进军中国市场。

  总的来说,国内外同行都对大板未来的市场持乐观的态度,包括在家居、大型工程,尤其是家具市场的应用。但是,大家都深深感到培育大板市场的不容易。

  在供大于求的市场环境下,价格战是必然。以大板线最多的印度为例,去年的产能已很难消化,价格不断跳水,以1200×2400(9mm厚)为例,目前公开报出的出厂价格只有11美金(折合人民币77元左右)。可以想像,随着今年中国的大板线陆续投产,大板价格的世界大战会越演越烈。

  众所周知,相比国外的大板热,国内的大板上线可谓后知后觉,与陶瓷生产大国的地位不匹配。直到去年下半年,上大板线才成为国内的热门话题,因为近年国内同行对国内大板生产线的上线的品牌、规模等已经有了很多报道,因此我在本文不再详述。

-03-

大板上线的陷阱

  新景泰从6年前就研发推广大板施釉印花设备,随着近年国内的大板热度加强,我们的往复喷釉机、大规格淋釉器、大板喷墨机等相关设备也热销起来。在销售和服务的过程中,我们经常讨论到大板市场及上马大板生产线的一些问题和困惑。

  我在这里整理几点关于生产经营大板可能存在的陷阱,当是给大板热泼泼冷水。兼听则明,这也是想计划上大板项目的企业上得更合理,走得更稳。

  1、市场规模的陷阱

  国内大板市场由一年前的看不懂到近大半年的火热,有点戏剧性转变,这也使行内纷纷对未来大板市场进行推测。综合来说,行内预测数年内国内大板的市场规模达十亿平方米以上,乐观的估计达二、三十亿平方米。如果以一条线日产一万平方米计算,生产线规模也就有300到500条。足以填补过去几年瓷砖市场规模的萎缩数量了,这真是陶瓷行业的福音。

  我以为,随着大板生产技术和应用市场的成熟,加上大板概念的延伸(扩展到厚板,岩板等概念),以上市场评估大致上是合理的甚至是可以预见的。

  可是我觉得同行更要冷静评估的是,当一类产品的技术成熟的时候,生产线的增加速度往往大于市场需求的增长速度,这直接导致一个新产品的市场总是在过剩中增长,竞争将会非常惨烈。其结果,既无资金实力,也没有管理实力和长远战略规划的企业会死在沙滩上!所以,我们必须严格了解和控制上大板线的风险,要根据自己的实力来控制投资的规模和投资的性价比。不能因为预测市场的存在就盲目上马,掉进产能过剩的陷阱!在投资性价比的控制方面,当前,同行可以多关注国内的设备。

  大板生产技术在意大利已经有10年了,至目前在全球范围内,包括中国前几年上马的几条生产线,主要使用的是意大利的设备。但是,通过近两三年的完善,国内的大板生产装备已经越来越成熟了,国内设备投资性价比好,服务优,长远提升改善空间大,这些优势都会凸显出来。因此,除了国内没有的,其他的设备可以以国内装备作为投资选择的首选。毕竟,对于大部分的企业来说,未来赚钱都比以前难多了,减少固定资产投入,才能轻装上阵,增强项目的竞争力。

  2、装备成熟的陷阱

  以上我提到装备由意大利原创已近10年,中国也越来越成熟了,但这并不表明大板的装备已经非常成熟。大板专用装备主要有压机、施釉、喷墨打印、窑炉、后加工、包装等。

  首先说说压机。大板约在十年前就在意大利出现,在六年前形成了三种差异化很大的主流方案(System的传统压机+皮带传送式;Sacmi的辊压+钢带传送式;Siti 的传统压机式)。

  前几年,在同行认为我们的装备水平已经超越了意大利同行的时候,意大利同行的大板压机慢慢成熟了,又狠狠地超越了中国同行一把。但是近几年,国内的科达、力泰奋起直追,分别突破推出了万吨、2万吨,3万吨的机型(传统压机式),技术也渐渐成熟,算是赶上了欧洲水平,让大家多了一些选择。

  但是我们要清醒地认识到,到目前为止,与传统的压机相比,大板成型装备的在线数量还是很有限的(5个压机品牌,把已上线准备上线的加起来就100条线左右),而且已经在线的设备大部分都还没经过高强度,长时间的使用验证,不能说非常成熟。

  因此,现在购买压机的时候还面临着选择困难症:三种方案各不相同,价格差异在千万元级别,供应商的服务、优劣不容易评估等等问题。

  压机是大板生产线的心脏,选不好确实会跳进一个坑,在中国的竞争环境下,对设备肯定会有更高更多的要求,在国外用得好的设备,不一定适合中国的要求。因此,我认为,在现阶段,既然不管选择哪一个品牌都存在着风险,我们只能通过对不同的品牌(方案)作更深入的了解,确认存在的风险,结合自己的承受能力来做出选择,同时要对可能存在的设备,工艺风险进行管控。

  例如,资金紧张的,偏向于选性价比高的设备,而不是盲目的跟风。压机对粉料有特殊要求的,就要提前做配方调整和测试评估。同时必须做好大板研发和生产团队的培养,才能避免掉进设备不成熟带来的陷阱,确保成功。

  相比于压机,我认为其他的大板装备国内品牌已经有较多的应用经验,成熟度跟国外不会有明显的区别,也不会造成项目的重大风险,选国内品牌既可以减少投资成本,也可以得到更好的服务和产品持续性改进。当然,国内的大板相关装备品牌越来越多,良莠不齐,应该选择有持续发展潜力,有强的服务能力和产品研发能力的品牌,否则,当竞争越来越激烈时,有些品牌会退出,这时候买了设备的用户是最大的受害者。

  3、工艺成熟度的陷阱

  大板生产工艺是否已经很成熟了?在很多同行的认识里面,认为大板只是规格、厚度上的变化,工艺配方和生产工艺没什么不同,因此工艺是成熟的,没有什么风险。

  我认为:首先,瓷砖的规格由从30年前400mm以下为主,到现在突破了3米。

  从基本的工艺原理来说,确实没有重大的变化。但是我们过往的每一次产品规格的突破,都伴随着装备的变化、配方工艺的变化和生产管理的变化,并通过大量同行一起去实践,交学费,才能达到理想的生产质量水平。同时,中国的竞争环境导致我们对产量、质量和成本有特别高的要求,给工艺配方设计和生产管理带来重大的挑战,因此我们必须要有充分的思想和工作准备。

  另外,我还要提醒一下,大板的一个重要应用在是家具行业而不是建筑业。按我的理解,我们提供给家具厂的,是家具的其中一个零部件。它对板材的尺寸、强度、韧性、色差、手感、光度、防污、微量元素等等,都有比建筑材料更高的,更一致性的要求。

  我们原来的质量管控标准和制度下生产出来的产品,就不一定适合家具的要求了。最近,行内在讨论大板岩板的标准。虽然这个名字由砖变成了板,我们不咬文嚼字,但实际上,客户对大板一定有不同的更高的要求。就像新景泰这几年进入玻璃打印和纺织打印领域,我们认为陶瓷打印机已经很成熟了,但是在新的领域里面,客户对打印精度、色差、缺陷容忍度、产品一致性等等都有新的更高的要求,我们花了两三年时间,才逐渐掌握了相关的技术。

  所以我们同行对大板的要求,工艺也要有充分的思想认识,做好了相关准备工作,才能避免产品掉进新领域的陷阱。

-04-

总结

  近几年,陶瓷行业经历着产能过剩,行业萎缩的痛苦,打击着我们同行对未来的信心。大板市场从无到有,由慢热到突然间火爆,给了我们陶瓷行业很大的想像空间,增强了我们同行对陶瓷行业对未来的信心。

  我们也要清醒地看到,陶瓷大板市场虽然前景可待,但从全球来看,陶瓷大板自诞生以来,就一直经历着产能扩张速度大于市场需求增长的速度的困惑。同时,不管我们选择国内或者国外的品牌,大板设备和工艺技术虽然已经有接近十年的经历,但是并未经过充分的试错和市场竞争的洗礼,还存在不少的陷阱和需要改进的地方,大板生产线项目投入动辄上亿,存在不少的经营风险。

  我们只有从长远来规划,从谨慎来投资,提前做好团队培养,技术测试和营销布局,才能避免风险,使项目长远稳健发展。(来源:陶瓷资讯 作者:彭基昌)

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